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確定申告が必要な人、確定申告でお得になる人

 

 確定申告が必要となる主なケースや、確定申告が義務ではないものの確定申告をした方がお得になるケースについてご説明させて頂きます。

確定申告が必要な方

  • 給与の年間収入が2,000万円を超えている方

     給与の収入がある方(いわゆるサラリーマンの方など)の大部分は、年末に勤務先が行う年末調整により所得税及び復興特別所得税が精算されますが、給与の年間収入が2,000万円を超えている方は年末調整の対象外ですので、確定申告が必要となります。

     
  • 個人事業主の方
     個人で事業を行っている方は、「事業所得」として確定申告が必要となります。

     
  • 不動産賃貸業を行っている方
     アパート経営や不動産投資などの不動産賃貸業をしている方は、「不動産所得」として確定申告が必要となります。

     
  • 2カ所以上からお給料をもらっている方
     年末調整はメインで働いている会社でのみ行われ、他の会社では年末調整が行われません。
     個人の税金は1年間の全ての収入を合算して計算する必要がありますので、2カ所以上からお給料をもらっている場合には確定申告が必要となります。


     
  • 副業の収入がある方
     個人の税金は1年間の全ての収入を合算して計算する必要がありますので、サラリーマンの方がネットオークション販売やFX取引等の副業を行い所得がある場合には原則として確定申告が必要となります。
     

確定申告を行なうことでお得になる方

​ 確定申告をする必要がない場合でも、次に該当する場合には、確定申告を行なうことで税金が還付される(返ってくる)場合があります。


 

  • 住宅ローン控除を受ける方
     住宅ローンを利用して住宅(マイホーム)を購入された方は、一定の条件を満たした場合、住宅ローン控除を受けることができます。
     住宅ローン控除を適用するためには、少なくとも初年度は確定申告が必要となります。
     ※ 翌年以降は年末に勤務先で行う年末調整で住宅ローン控除を受けることができます


     
  • 株式売買の損失を繰り越す方
     株式売買を行なっている方で特定口座を選択している場合は、税金が自動的に天引きされるため利益が出た場合でも確定申告を行なう必要はありません。
     ただし損失が発生した場合には、確定申告を行なうことにより損失を3年間繰り越すことができます。


     
  • 事業の赤字を繰り越す方
     
    個人事業主の方や不動産賃貸業を行なっている方で、「事業所得」や「不動産所得」で赤字が発生した場合には、確定申告を行なうことにより赤字を3年間繰り越すことができます。
     ※ 青色申告を行なっている場合に限ります。

     

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お客様の声

問題がスムーズに解決

豊島区のF・H様(ライター)

確定申告をお願いできる税理士をインターネットで捜していて、岡本さんと出会いました。
毎回安心してお願いできます。安くして頂いて有難うございます!
勧めて頂いた小規模企業共済にも加入し、節税しています!

ありがとうございます!

足立区のM・K様(ダンスインストラクター)

今までは、自分で確定申告をしていましたが、恐らくかなり間違っていると思い税理士の先生を探しました。
ネットで東京のたくさん税理士を検索しましたが、岡本先生にお願いしてよかったです。
私が岡本先生を選んだ理由は、人柄と若さです。

代表税理士プロフィール

代表税理士 岡本匡史

親切・丁寧な対応をモットーとしております。
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